'영구채 발행' 검색결과

신한은행, 신종자본증권 4000억 발행…"자기자본 확충 목적"

신한은행이 자기자본 확충을 위해 4000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 신한은행은 이번 발행으로 자기자본 비율이 0.20%포인트(p) 상승할 것으로 내다봤다. 신한은행은 신종자본증권(조건부자본증권) 4000억원을 성공적으로 발행했다고 2일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 고정금리 연 4.19%다.당초 신한은행은 2700억원 규모의 신종자

2024-04-02

HMM 품을 돈 마련하려면…팬오션 유상증자에 쏠린 눈

하림그룹이 국내 최대 해운사인 HMM(옛 현대상선) 인수를 위한 우선협상대상자로 선정된 가운데 본계약 체결을 위해서는 ‘자금 조달력’이라는 큰 산을 넘어야 한다. 보유자금이 많지 않은 하림이 HMM의 인수금액을 감당하기 위해 팬오션 유상증자를 고려하고 있어 시장의 관심이 주목된다. 자금 조달력 우려 일파만파…답은 팬오션?투자은행(IB) 업계에 따르면 하림그

2023-12-30

HMM과 한 배 타자…하림 주가 ‘쑥’‧팬오션 ‘뚝’

하림그룹이 국내 최대 컨테이너 선사인 HMM의 인수 우선협상대상자로 선정되자, #하림 주가도 고공행진 하고 있다. 반면 하림그룹 내 HMM 인수주체인 #팬오션은 대규모 유상증자 우려로 주가가 고꾸라졌다.20일 한국거래소에 따르면 이날 하림 주가는 전일보다 29.93% 오른 4905원에 마감했다. 하림 주가는 지난 19일 역시 상한가로 마감한 데 이어 이틀 연속 상한가다. #하림지주의 주

2023-12-20

HMM ‘새 주인’된 하림, 9부능선은 넘었지만…남은 과제 산적

올해 인수합병(M&A) 시장 최대어로 꼽혔던 HMM(옛 현대상선) 인수전이 하림(136480)의 승리로 끝이 났다. 국내 최대 해운사인 HMM(011200)이 7년만에 ‘새 주인’을 맞이하면서 하림그룹은 재계 순위 13위권에 오르게 됐다. 하지만 무리한 자금조달로 인한 부담과 앞으로 남은 기업결합 심사 등 해결해야 할 과제들이 산적해 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하림은 HMM 인수

2023-12-19

하림, 6조4000억에 HMM 인수…재계 13위 ‘껑충’

하림그룹이 국내 최대 컨테이너 선사 HMM을 품는다.산업은행과 해양진흥공사는 HMM 인수 우선협상대상자로 팬오션·JKL 컨소시엄을 선정했다고 18일 밝혔다.HMM 매각 대상 주식 수는 채권단이 보유한 3억9879만주다. 인수가는 6조4000억원 수준으로 알려졌다.앞서 산업은행과 해진공이 HMM 매각을 위해 지난달 실시한 본입찰에서 동원그룹과 하림그룹이 최종 입찰에 참여했다.하림

2023-12-18

HMM 인수 우선협상자에 하림 유력?…이번주 윤곽 기대

그간 쉽사리 결론이 나지 않던 HMM(011200)의 매각작업이 속도를 내면서 이번주 안에 우선협상대상자가 나올 것이란 예상이 나온다. 사실상 동원그룹과 하림그룹의 2파전 양상으로 좁혀진 가운데 자금 조달 측면에서 좀 더 유리한 하림이 유력한 우선협상대상자라고 점쳐지고 있다. 이들 기업이 끝까지 매각전을 완주할 지에도 관심이 쏠린다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은

2023-12-07

“HMM 인수 자신있다” 후보들 ‘장담’에도 반복되는 유찰설

올해 인수합병(M&A) 시장에서 9부 능선을 넘었다고 평가된 대형 딜들이 모두 무산될 위기에 놓였다. 국내 최대 컨테이너 선사인 HMM 매각을 위한 본입찰이 오는 23일 진행되는 가운데 유력 인수 후보였던 LX그룹의 불참 가능성도 나오고 있다. 해운업황 부진에 HMM 인수 후 ‘승자의 저주’에 빠질 수 있다는 우려도 여전한 상황이다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMM 매각을 위

2023-11-19

“예고된 내용이지만”…HMM, 1조 영구채 주식전환에 52주 신저가

산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 #HMM 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 1조원 규모를 주식으로 전환했다. 지난 7월 HMM 지분 매각 공시에서 예고한 대로다. 다만 기존 주주들의 지분가치 희석 우려가 불거지며 HMM 주가는 52주 신저가로 하락했다. 산업은행은 20일 192회 CB와 193회 BW에 대한 주식전환을 행사한다고 공시했다. 전환 청구된 주식 수는 각각 8000만주, 1

2023-10-20

“돈 되는 건 다 판다”…HMM 인수후보들 자금마련 ‘총력’

#HMM 인수전에 뛰어든 후보들이 실탄 확보에 사활을 걸고 있다. 하림그룹 계열사 #팬오션은 보유 중이던 #한진칼 지분을 전량 매도해 1600억원 규모 현금을 마련했고, 동원그룹과 LX그룹도 관련 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 그룹사 차원의 자금 확보에 총력을 기울이는 모양새다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KDB산업은행과 한국해양진흥공사 등 HMM 매각 측은 하림, 동원, LX그룹 등

2023-10-18

대한항공-아시아나 합병 지연…한진칼 잇단 부동산 매각 연관성은

한진그룹의 지주회사 한진칼이 잇따라 유형자산 매각에 나서 관심이 주목되고 있다. 만기가 다가오는 회사채 상환을 위한 선제적 유동성 확보 차원이라는 해석이 나오는 가운데, 일각에서는 다른 시각도 제기된다. 재무구조가 취약한 아시아나항공과 합병 이후 추가 자금 투입을 위한 대비 차원이라는 시각과 함께 기업결합 실패 시 조원태 한진그룹 회장의 경영권 방어를 위한

2023-09-15

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